Naast andere megatrends kunnen elektrische voertuigen, geconnecteerde voertuigen en digitale detailhandel leiden tot een verschuiving van de winstpool van 30 tot 40 procent in de waardeketen van de aftermarket en het concurrentielandschap in de komende tien tot twintig jaar opnieuw vormgeven. Wat is uw strategische roadmap?
Er staan ontwrichtende veranderingen op stapel voor de auto-onderdelenmarkt. Deze omvatten de evoluerende klantervaring (CX), versnelde adoptie van opkomende technologieën (zoals telematica en elektrificatie) en verschuivingen in marktmacht. Waardecreatie en verdienmodellen in de auto-onderdelenindustrie zullen door deze verstoringen fundamenteel worden getransformeerd. In volwassen markten als Europa en Noord-Amerika zal de marktconsolidatie (M&A) versnellen en zal de concurrentie van nieuwkomers in de technologie toenemen, bijvoorbeeld door digital-first-spelers die marktaandeel veroveren op het gebied van online auto-onderdelen. In opkomende markten zullen nieuwe consumentenbehoeften ontstaan, waardoor leveranciers op de aftermarket onder druk komen te staan om te innoveren.
De opkomst van ontwrichtende technologie en de daarmee gepaard gaande marktverschuivingen dwingen belanghebbenden in de aftermarket om hun strategische positionering te evalueren om hun concurrentievoordeel te behouden in een volatiele omgeving. We leren van verstoringen in de sector uit het verleden en weten dat het ontbreken van een strategie voor digitale transformatie kan leiden tot veroudering, niet alleen voor individuele OEM's of distributeurs, maar voor hele subsectoren. Hoewel experts het eens zijn over de omvang van de verandering, ontwikkelt zich nog steeds een holistische kijk op toekomstige trends in de auto-industrie.
De wereldwijde omvang van de auto-onderdelenmarkt wordt momenteel geschat op ~800 miljard euro en zal naar verwachting groeien met een CAGR van 3% om tegen 2030 ~1,2 biljoen euro te bereiken. In het komende decennium zullen tien belangrijke trends – verdeeld over drie categorieën – het ecosysteem van de industrie opnieuw definiëren.
Deze transformaties hebben drie cruciale gevolgen: verstoring van de supply chain, een Direct-to-Consumer (D2C) verschuiving en een aanzienlijke herverdeling van de winstmarges.
De herstructurering van de waardeketen zal niet alleen worden aangestuurd door de gevestigde OEM's, maar ook door nieuwkomers op de markt. Leveranciers van EV-aandrijflijnen en Software-Defined Vehicle (SDV)-technologiebedrijven zullen upstream integreren. Ondertussen ontwrichten e-commerceplatforms voor auto-onderdelen en digitale marktplaatsen de traditionele distributiemodellen, terwijl onafhankelijke reparatiewerkplaatsen (IR’s) te maken krijgen met concurrentie van niche-dienstverleners (bijvoorbeeld EV-gecertificeerde specialisten of hubs voor wagenparkonderhoud). Zowel start-ups als gevestigde bedrijven fungeren als platformaggregators en maken gebruik van digitale intermediatie om eindgebruikers te verbinden met mobiliteitsdiensten.
De opnieuw ontworpen waardeketen maakt realtime prijstransparantie voor consumenten mogelijk. Nieuwe digitale contactpunten bieden nieuwkomers in de technologie de mogelijkheid om directe klantenwervingskanalen te gebruiken, waardoor traditionele distributeurs en dealers dreigen te worden omzeild. Bovendien vertrouwen klanten steeds meer op AI-gestuurde diagnostiek en voorspellende onderhoudsalgoritmen. Ten slotte verschuift de vraag van particulier eigendom (B2C) naar commercieel wagenparkbeheer (B2B), gedreven door de opkomst van professionele wagenparkbeheerders in de aftermarket-sector.
Bijgevolg zal er een herschikking van de winstgevendheid plaatsvinden in alle lagen van de toeleveringsketen (zie Figuur 2).
Gedreven door elektrificatie, geconnecteerde voertuigtechnologie en online detailhandel zal naar verwachting in 2030 meer dan 100 miljard euro – wat 30 tot 40% van de totale aftermarket-winst vertegenwoordigt – herverdeeld worden. Deze margeverschuivingen zullen alle belanghebbenden in de sector bidirectioneel beïnvloeden, afhankelijk van hun strategische positionering binnen het evoluerende toekomstige mobiliteitsecosysteem.
Strategische vereisten
Wij zijn van mening dat deze marktverstoringen elke speler in de sector een duidelijk mandaat voor strategische transformatie bieden. Wij stellen voor dat alle belangrijke partners in de toeleveringsketen proactieve initiatieven nemen om zich voor te bereiden op het veranderende autolandschap en te profiteren van opkomende kansen.
1. OEM's: kernactiviteiten veiligstellen en IAM-aanwezigheid versterken
Om marktaandeel en verkoopvolume te beschermen, moeten OEM's een klantervaring (CX) voorop stellen, waardoor de klantsegmentatie en gebruikersbetrokkenheid worden verbeterd. Het implementeren van omnichannel-retailstrategieën is van cruciaal belang om de omzet te verdedigen tegen digitale concurrenten. Een andere belangrijke hefboom is het verschuiven van de focus naar snelgroeiende markten. Naarmate het geparkeerde wagenpark ouder wordt, moeten OEM's verder kijken dan de verkoop van nieuwe voertuigen en hun betrokkenheid bij de Independent Aftermarket (IAM)-sector verdiepen.
2. Leveranciers: Diversifieer verkoop-, merk- en prijsmodellen
Leveranciers van auto-onderdelen moeten alternatieve distributiekanalen ontwikkelen om de Direct-to-Consumer (D2C)-toegang te verbeteren. Succesvolle best practices in de sector zijn onder meer het lanceren van gelaagde prijsstrategieën met private label-merken, het nastreven van verticale integratie of het aanbieden van kant-en-klare werkplaatsoplossingen. Tegelijkertijd moeten leveranciers de concurrentiedruk en de consolidatie van de sector het hoofd bieden door strategische allianties met toonaangevende distributeurs of technologieplatforms, of door portfolio's met meerdere merken aan te nemen.
3. Distributeurs: versnel de digitale transformatie
Het omarmen van digitalisering en voorspellende analyses is essentieel voor gevestigde distributeurs om verdringing door technologiegedreven nieuwkomers te voorkomen. Een datacentrische strategie omvat het optimaliseren van B2B e-commerceplatforms, het benutten van big data-inzichten en het deelnemen aan het ecosysteem van de digitale marktplaats voor het verwerven van klantgegevens. Distributeurs moeten ook het juiste groeitraject selecteren: kleinere spelers moeten zich richten op winstgevende nichemarkten, terwijl grotere entiteiten schaal moeten nastreven via fusies en overnames en organische expansie om hoge toetredingsdrempels te behouden.
4. Workshops: Moderniseren voor technologische complexiteit
Investeren in het verwerven van talent, technische bijscholing (vooral op het gebied van ADAS- en EV-systemen) en geavanceerde diagnoseapparatuur zijn van cruciaal belang voor het beheer van de complexiteit van de volgende generatie voertuigen. Aan de klantzijde moeten workshops een naadloos digitaal servicetraject mogelijk maken (bijvoorbeeld online boeken, diagnostiek op afstand) en tegelijkertijd de ervaring van het fysieke servicecentrum upgraden om een nieuwe servicementaliteit te bevorderen. Ten slotte moeten reparatiewerkplaatsen een duidelijk concurrentiedifferentiatie definiëren ten opzichte van franchisenetwerken en winkelketens.
Een reeks megatrends zal de auto-onderdelenmarkt aanzienlijk hervormen. Het is nu tijd voor alle belanghebbenden in de waardeketen om strategische acties uit te voeren om het toekomstige marktlandschap te definiëren, het concurrentievermogen op de lange termijn te waarborgen en nieuwe inkomstenstromen aan te boren in onaangeboorde winstcentra.
Welkom bij het kopen van VDI-producten. De VDI-transmissiesteun 1J0199555AH is een keuze waarop u kunt vertrouwen.
